日本可再生能源大規(guī)模發(fā)展拐點源自2011年福島核災。災前占全國總發(fā)電量約25%的核電全面暫停后，為填補裝機短缺，日本政府擢升火力發(fā)電(天然氣占比40%，燃煤占比33%)，同時迅速出臺可再生能源補貼機制 (2012年7月) ，加碼結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。
然而，盡管日本海域面積位居全球第6，海上風電儲量高達到1600GW，相較于前期投入適中、周期短、對配套基建依賴度低的光伏，80%潛能位于超50米深水區(qū)的日本在風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為緩慢。輔助政策上的保守、冗長的環(huán)評期、相對復雜的地質(zhì)環(huán)境、與電網(wǎng)限制各占部分原因。也因此，截止2018年底，日本全國風電總裝機僅3653兆瓦，排名全球第28位，其中離岸風電更是只有64.6兆瓦。(JWPA數(shù)據(jù))
由于日本70%面積為山地，隨著土地資源的日益緊缺，日本政府于 2018 年中旬開始逐漸將政策轉(zhuǎn)向離岸風電。陸續(xù)公布「第 5 次能源基本計劃」(2018年7月)、《海上風電普及法》(2018年11月)等基礎(chǔ)法規(guī)的同時，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省(METI)資源能源廳協(xié)同國土交通省(MILT)港灣局亦開放30年普通海域用海權(quán)時限，保障開發(fā)階段的延續(xù)性與穩(wěn)定性，并提出跨區(qū)域電網(wǎng)合作、環(huán)評時間減半等一系列利好提案，鼓勵離岸風電投資與建設。
▲潛在五大招標區(qū)域分別為北九州、長崎、千葉、秋田與青森。(Source： JWPA)
區(qū)域內(nèi)最利于中國企業(yè)成長的土壤
時間利好
中國技術(shù)磨練期與日本風電市場發(fā)展期曲線一致，成熟期吻合
根據(jù)GWEC歐洲風電協(xié)會與BNEF彭博新能源財經(jīng)預測，基于日本各方面細則包括用海權(quán)的獨屬性、入網(wǎng)管理、貨物離網(wǎng)與口岸價格界定等都尚未厘清。預計五年內(nèi)日本市場僅會以年500兆瓦裝機緩慢增長，而對于國際廠商的真正搶灘期將出現(xiàn)在2025—全球風電平價上網(wǎng)拐點。
▲圖源：GWEC
這六年恰是中國企業(yè)迎頭趕上的黃金時期，發(fā)展并穩(wěn)固遠洋風機技術(shù)、培養(yǎng)團隊與案例。
市場利好
日立之后再無本土整機商
對標區(qū)域內(nèi)臺灣與韓國市場，中國供應商包括整機與零部件供應進入臺灣風電項目相對困難;而韓國亦有本土實力競爭者斗山、曉星等伏擊，市場門檻加劇。反觀日本，自今年本土僅剩的整機商Hitachi宣布放棄本土制造業(yè)務、全權(quán)代理德國Enercon風機后，未來日本風電市場正式成為外國風機制造商的樂土。
隨著平價上網(wǎng)的主流趨勢，綜合規(guī)模經(jīng)濟與項目成本，日本市場也應選擇性價比更優(yōu)的風機產(chǎn)品。正如中國光伏產(chǎn)業(yè)從十年前的僅占四席到現(xiàn)今的全球八席，包攬前五。
市場總結(jié)
日本擁有豐富的風力資源、成熟的重型工業(yè)制造能力超低利率的融資環(huán)境、以及周邊國家可共享的離岸風電供應鏈體系。隨著各項工作的穩(wěn)步、加速推進，有望成為亞洲離岸風電市場的一股新勢力，值得持續(xù)關(guān)注。
