中石化集團分拆上市步伐正在加快。1月30日,據(jù)外媒援引市場消息稱,早前已向港交所(00388.HK)遞交上市申請的中石化煉化工程(集團)股份有限公司(下稱煉化公司)有望于上半年完成其上市計劃,預計成為今年在港上市的首只“重磅”新股,募資額高達20億美元(約合156億港元)。
報道還稱,煉化公司將于今年4月進行上市聆訊、預計5月中旬正式招股,摩根大通、瑞銀及中信證券(600030.SH/06030.HK)將成為其上市的聯(lián)席保薦人。
資料顯示,煉化公司于2012年9月成立,成為中石化集團煉化工程板塊的唯一運營主體,是由中石化集團旗下的8個工程與建筑子公司整合而成,每年可完成設計投資額1000億元人民幣的生產(chǎn)能力及經(jīng)營規(guī)模。目前,中國石化(600028.SH/00386.HK)持有該公司98%的股權(quán),另2%由中石化集團持有。
事實上,自從中石化集團董事長傅成玉執(zhí)掌以來,便致力重組系內(nèi)資產(chǎn),試圖將旗下子公司分拆上市。早在2011年5月13日,傅成玉在股東大會上就表達了分拆上市的設想。他表示,中國的三家大石油公司,每一家都覆蓋了整個行業(yè)從上游到下游。分拆上市有利于各技術(shù)服務公司走出去探索市場,尋求更大的發(fā)展。
2012年2月,中石化前新聞發(fā)言人黃文生也表示,中石化集團已經(jīng)正式啟動專業(yè)化重組。率先啟動的是石油工程服務和煉化工程兩大板塊。下一步還將陸續(xù)對集團下屬其他板塊進行專業(yè)化重組,以實現(xiàn)各板塊的專業(yè)化管理。
除了煉化公司之外,2012年12月28日,石油工程技術(shù)服務公司亦在京揭牌,明確提出將于“十二五”后期成功上市的目標。
市場預計,中石化集團最終將通過分別注資中國石化、煉化公司及中石化石油工程這三大上市板塊,實現(xiàn)整體資產(chǎn)的分拆上市。
近期港股市場不乏蠢蠢欲動的新股,據(jù)不完全統(tǒng)計,目前正積極進行上市大計的大型新股包括集資78億港元的銀河證券,籌約117億港元、擬于第二季推出的中國生物科技,籌約78億港元、最快于第三季推出的輝山乳業(yè)等。