近期，國(guó)家能源集團(tuán)公布了11個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，包括山東臨沭三期風(fēng)電項(xiàng)目、黑龍江樺南公心集風(fēng)電項(xiàng)目、內(nèi)蒙古楚古拉風(fēng)電項(xiàng)目等，累計(jì)651.4兆瓦。其中，最低中標(biāo)的單機(jī)價(jià)格為2576元/千瓦。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，上述公示的中標(biāo)項(xiàng)目，是半個(gè)月前國(guó)家能源集團(tuán)約1.6GW開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目的一部分。彼時(shí)，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力、三一重能等九家國(guó)內(nèi)一線風(fēng)電整機(jī)商激烈競(jìng)標(biāo)。
持續(xù)出現(xiàn)的低價(jià)，再度使得風(fēng)機(jī)價(jià)格成為行業(yè)敏感話題，并引發(fā)分歧。有整機(jī)廠商人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，這是一場(chǎng)被迫跟進(jìn)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。但也有行業(yè)分析人士指出，風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)等因素帶來(lái)的成本下降，給了整機(jī)廠商報(bào)出低價(jià)的底氣。
不過(guò)，目前風(fēng)機(jī)價(jià)格的下降勢(shì)頭，的確超出了業(yè)內(nèi)預(yù)期。疊加上游原材料漲價(jià)帶來(lái)的成本施壓，風(fēng)電整機(jī)廠商勢(shì)必要在降本中突圍。
敏感的風(fēng)機(jī)價(jià)格
“對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，我們目前沒(méi)有回應(yīng)。”當(dāng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道詢問(wèn)如何看待當(dāng)前上游原材料價(jià)格上漲而風(fēng)機(jī)價(jià)格卻下跌的現(xiàn)象時(shí)，金風(fēng)科技相關(guān)人士表示，這個(gè)問(wèn)題有些敏感。
國(guó)家能源集團(tuán)約1.6GW風(fēng)電項(xiàng)目集中開(kāi)標(biāo)時(shí)，金風(fēng)科技均參與了上述18個(gè)項(xiàng)目的投標(biāo)。開(kāi)標(biāo)的報(bào)價(jià)顯示，金風(fēng)科技的報(bào)價(jià)區(qū)間在2550元/千瓦至2823元/千瓦。但公開(kāi)中標(biāo)信息的11個(gè)項(xiàng)目顯示，該公司均未中標(biāo)。
相較于同一項(xiàng)目的其他整機(jī)廠商報(bào)價(jià)，金風(fēng)科技給出的價(jià)格沒(méi)有太大的競(jìng)爭(zhēng)力。例如，在國(guó)華投資吉林乾安大基地500兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目中，該公司投標(biāo)價(jià)為2611元/千瓦。同期，山東中車風(fēng)電、中車株洲所投標(biāo)單價(jià)均低于2400元/千瓦。截至目前，尚未有公開(kāi)信息顯示這一項(xiàng)目的中標(biāo)情況。但較大的投標(biāo)價(jià)格差異，在一定程度上反映了當(dāng)前通過(guò)低價(jià)競(jìng)標(biāo)的現(xiàn)象確實(shí)存在。
對(duì)于金風(fēng)科技而言，其或許也沒(méi)有預(yù)料到風(fēng)機(jī)價(jià)格下滑會(huì)如此迅速。
時(shí)間回溯到去年12月中旬，華能集團(tuán)北方上都600兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目的投標(biāo)情況被公布時(shí)，三一重能報(bào)出3101元/千瓦的5兆瓦含塔筒錨栓的價(jià)格，點(diǎn)燃了本輪的“價(jià)格戰(zhàn)”。
隨后，在山東能源阿拉善400兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目中，上海電氣報(bào)出2750元/千瓦的3兆瓦機(jī)組投標(biāo)價(jià)，山東中車則報(bào)出了3780元/千瓦的3兆瓦機(jī)組投標(biāo)價(jià)，均雙雙刷新了同類型風(fēng)電機(jī)組價(jià)格的新低。這意味著，越來(lái)越多的風(fēng)電整機(jī)廠商加入了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的行列。
中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖向記者表示，平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代下，“降價(jià)既是必然，也是必需。”
“降價(jià)一定是度電成本的下降，是靠投資綜合成本的下降和發(fā)電量效率的提升，而且發(fā)電效率的提升投入產(chǎn)出比更大，絕不是只有設(shè)備降價(jià)一條路。”秦海巖呼吁，風(fēng)電設(shè)備商應(yīng)堅(jiān)守底線。
實(shí)際上，業(yè)內(nèi)對(duì)于風(fēng)機(jī)價(jià)格下滑是存在預(yù)期的。前述行業(yè)分析人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，當(dāng)風(fēng)電行業(yè)“搶裝潮”過(guò)后，隨著項(xiàng)目需求增量的減少，風(fēng)機(jī)價(jià)格下降則在意料之中。“但1月份整體報(bào)價(jià)還在3000元/千瓦左右，現(xiàn)在價(jià)格跌去近30%，能不能持續(xù)盈利讓人懷疑。”該分析人士認(rèn)為。
作為一個(gè)具有周期性特征的行業(yè)，風(fēng)機(jī)價(jià)格的變動(dòng)與市場(chǎng)供需關(guān)系密切相關(guān)。特別是“搶裝潮”下，行業(yè)景氣度較高，風(fēng)機(jī)也曾“一天一個(gè)價(jià)”。
2020年是風(fēng)電補(bǔ)貼的最后一年。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委2019年5月份發(fā)布的《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，規(guī)定自2021年1月1日開(kāi)始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，國(guó)家不再補(bǔ)貼，而之前核準(zhǔn)的項(xiàng)目，按期完成并網(wǎng)可享受補(bǔ)貼。
該通知加速了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)最后的“瘋狂”。從3000元/千瓦，到最高突破4100元/千瓦，風(fēng)機(jī)價(jià)格在2019年、2020年快速攀升。
然而，“搶裝潮”過(guò)后，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)快速再現(xiàn)。
“內(nèi)卷”嚴(yán)重，呼吁合理競(jìng)價(jià)
愈演愈烈的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，引發(fā)了外界對(duì)風(fēng)電整機(jī)廠商盈利的擔(dān)憂。這樣的擔(dān)憂，在二級(jí)市場(chǎng)投資者中擴(kuò)散。
5月25日，明陽(yáng)智能在回應(yīng)投資者提問(wèn)時(shí)表示，“風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格下降帶來(lái)的風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)成本下降正在顯著提升風(fēng)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力”，但其強(qiáng)調(diào)，“在風(fēng)機(jī)制造端，今年公司已通過(guò)采購(gòu)、制造和技術(shù)等多重角度顯著降低產(chǎn)品成本。”低價(jià)投標(biāo)現(xiàn)象，在今年4月份金風(fēng)科技所舉辦的網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上也是熱點(diǎn)話題。
近些年來(lái)，作為國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)龍頭企業(yè)的金風(fēng)科技，卻遭遇風(fēng)電機(jī)組業(yè)務(wù)毛利率的下滑。2018年末，公司風(fēng)電機(jī)組業(yè)務(wù)的毛利率為19.19%，但到了2019年，其縮水至12.30%。去年上半年，該業(yè)務(wù)毛利率數(shù)據(jù)進(jìn)一步下滑。所幸的是，在“搶裝潮”之下，其最終的毛利率在年底回升至14.58%。
按照公司2021年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)指引，金風(fēng)科技預(yù)計(jì)今年全年風(fēng)電整機(jī)毛利率為18%。
然而，這樣的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)或面臨一定壓力。在行業(yè)風(fēng)機(jī)價(jià)格走低之時(shí)，上游原材料漲價(jià)同樣給企業(yè)帶來(lái)了成本增加。東證期貨資深分析師曹洋認(rèn)為，風(fēng)電發(fā)展對(duì)于玻纖、銅的需求驅(qū)動(dòng)強(qiáng)于其他材料。
目前，風(fēng)機(jī)所使用的主要上游原材料價(jià)格正處于漲勢(shì)之中。截至5月26日，倫銅價(jià)格報(bào)于9958美元/噸，依舊維持在歷史高位。與此同時(shí)，近期鋼價(jià)也一度跳漲，風(fēng)電成套設(shè)備的利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮。
事實(shí)上，對(duì)于整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)而言，隨著大機(jī)型趨勢(shì)的出現(xiàn)，風(fēng)機(jī)單位功率的重量減小給零部件采購(gòu)成本帶來(lái)節(jié)約，正持續(xù)推動(dòng)風(fēng)機(jī)降本。
“通過(guò)供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化、自主設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、技術(shù)進(jìn)步及單機(jī)容量增加等，可以有效降低風(fēng)機(jī)單千瓦成本。”遠(yuǎn)景能源高級(jí)副總裁田慶軍在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，良性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)有利于整機(jī)企業(yè)及上下游進(jìn)一步降低成本，從而降低風(fēng)電度電成本，提升競(jìng)爭(zhēng)力。
但低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，被視作風(fēng)電行業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)爭(zhēng)奪的表現(xiàn)。于是，反對(duì)過(guò)度價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的呼聲一直存在。
“我們不建議過(guò)度打價(jià)格戰(zhàn)，不理性的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)破壞行業(yè)健康發(fā)展，埋下質(zhì)量隱患。”田慶軍告訴記者，“我們呼吁行業(yè)龍頭電力開(kāi)發(fā)商不要鼓勵(lì)最低價(jià)中標(biāo)，要關(guān)注風(fēng)電全生命周期度電成本，提升技術(shù)、質(zhì)量和創(chuàng)新力等在評(píng)標(biāo)中的得分比例。”
值得注意的細(xì)節(jié)是，在本次國(guó)家能源集團(tuán)公示的651.4兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目中，山東臨沭三期風(fēng)電項(xiàng)目、大蘇莊二期風(fēng)電項(xiàng)目、內(nèi)蒙古楚古拉風(fēng)電項(xiàng)目、內(nèi)蒙古浪莎布拉風(fēng)電項(xiàng)目等，第一中標(biāo)候選人的投標(biāo)價(jià)格均高于第二候選人，表明價(jià)格高低并非唯一的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。
