2019年，東南亞可再生能源新增裝機(jī)規(guī)模將創(chuàng)下歷史新高，增長(zhǎng)動(dòng)力幾乎全部來(lái)自越南的光伏搶裝潮。由于越南政策調(diào)整，該地區(qū)明年光伏市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)下降70%以上。

越南

今年上半年光伏搶裝潮推動(dòng)越南成為東南亞最大的光伏市場(chǎng)，六月底FiT計(jì)劃第一階段到期，越南新增裝機(jī)約4.5GW，實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng)，提前實(shí)現(xiàn)了該國(guó)到2025年4GW的光伏裝機(jī)目標(biāo)。而下半年由于政策不明確，裝機(jī)增長(zhǎng)減速，預(yù)計(jì)今年裝機(jī)在4.9-5.2GW。

本月越南工貿(mào)部發(fā)布第402/TB-VPCP號(hào)通知，決定明年起大型光伏項(xiàng)目將從補(bǔ)貼機(jī)制轉(zhuǎn)向競(jìng)價(jià)機(jī)制，而留存項(xiàng)目和屋頂項(xiàng)目仍然適用固定電價(jià)。之后又發(fā)布了9608/BCT-DL號(hào)通函，宣布暫停FIT計(jì)劃下的大型光伏項(xiàng)目的批準(zhǔn)。隨著原定第二階段FiT政策落空，明年市場(chǎng)將全面回落。

馬來(lái)西亞

馬來(lái)西亞為了實(shí)現(xiàn)2030年可再生能源占比提高到20%的目標(biāo)，近幾年來(lái)大力推動(dòng)光伏發(fā)展。今年8月完成了規(guī)模為500MW的第三輪大型光伏項(xiàng)目拍賣(LSS3)，實(shí)現(xiàn)13倍超額認(rèn)購(gòu)，項(xiàng)目預(yù)計(jì)2021年并網(wǎng)。因?yàn)榈诙喤馁u的項(xiàng)目在今年和明年并網(wǎng)，以及為了實(shí)現(xiàn)2020年安裝500MW的屋頂計(jì)劃，預(yù)計(jì)明年馬來(lái)西亞市場(chǎng)新增裝機(jī)量將達(dá)500-700MW。

泰國(guó)

泰國(guó)光照資源豐富，其中以地面型電站為主占整體裝計(jì)量約95%，屋頂型項(xiàng)目?jī)H占約5%，屋頂光伏潛力尚未大規(guī)模開(kāi)發(fā)。

今年泰國(guó)國(guó)家電力發(fā)展規(guī)劃(PDP)2018-2037修訂了未來(lái)20年的光伏發(fā)展目標(biāo)，其中包括新增10GW的屋頂光伏以及由泰國(guó)EGAT在9座大壩開(kāi)發(fā)的2.7GW漂浮項(xiàng)目。政策落地推動(dòng)了泰國(guó)光伏市場(chǎng)的發(fā)展，將構(gòu)成未來(lái)兩年新增裝機(jī)的主要來(lái)源，而地面電站由于缺乏相關(guān)政策支撐，未來(lái)發(fā)展或?qū)⑹茏琛?/p>

菲律賓

菲律賓過(guò)去以FIT政策為主要推動(dòng)力，2016年FIT到期之后，菲律賓光伏就陷入了停滯狀態(tài)，今年光伏安裝量?jī)H在200MW上下。

但在光伏成本下降所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)下，我們認(rèn)為光伏將在未來(lái)三年內(nèi)逐步恢復(fù)生機(jī)，明年年度裝機(jī)將超過(guò)300MW。

印尼

受到政策傾斜地?zé)岬挠绊?，光伏發(fā)展十分緩慢，兩個(gè)25MW巴厘島的光伏招標(biāo)在經(jīng)歷了規(guī)?？s減，招標(biāo)取消等一系列問(wèn)題后，時(shí)至今日還未公布獲勝企業(yè)。

雖然目前光伏已經(jīng)是東南亞地區(qū)可再生能源裝機(jī)增長(zhǎng)的最大動(dòng)力，卻依舊前路漫漫。