“目前市場(chǎng)上(風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格)在3800元/千瓦-3900元/千瓦，甚至4000元/千瓦的高位，行業(yè)呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，加之市場(chǎng)上發(fā)生搶裝，往往容易引起大家心理上的恐慌，進(jìn)而可能進(jìn)一步推高市場(chǎng)上風(fēng)機(jī)的價(jià)格。”就平價(jià)上網(wǎng)帶來的影響，曹志剛在接受《華夏時(shí)報(bào)》在內(nèi)的媒體記者采訪時(shí)如是說。
事實(shí)上，從今年5月開始，風(fēng)電行業(yè)因平價(jià)上網(wǎng)時(shí)間表提前而再現(xiàn)搶裝局面。
這種搶裝“鼓包”的振蕩期，對(duì)于進(jìn)入風(fēng)電行業(yè)21年的曹志剛并不陌生，在過去10年間，其親歷過行業(yè)搶裝、裝機(jī)創(chuàng)新高又極速下滑，曹志剛表示，“2021年開始，所有新核準(zhǔn)項(xiàng)目納入平價(jià)上網(wǎng)范圍肯定是沒有任何障礙和問題，但是針對(duì)存量的部分(2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目)，其實(shí)我們建議可以有一定的寬限期，如果能夠?qū)捪抟荒陼r(shí)間，可能行業(yè)就不會(huì)出現(xiàn)‘中間鼓包’的狀況。雖然每一次‘中間鼓包’在一定程度上可能促進(jìn)行業(yè)洗牌，但是確實(shí)讓很多兢兢業(yè)業(yè)做產(chǎn)業(yè)投資的企業(yè)，在經(jīng)歷快速的增長(zhǎng)后，緊跟著出現(xiàn)規(guī)模縮減，神經(jīng)緊繃的同時(shí)，成本也會(huì)推高。”
搶裝潮隱憂
此次的風(fēng)電行業(yè)搶裝依舊來自于“新政”。今年5月21日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》(下稱《通知》)規(guī)定，2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家不再補(bǔ)貼;2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家不再補(bǔ)貼。自2021年1月1日開始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，國(guó)家不再補(bǔ)貼。
陸上風(fēng)電補(bǔ)貼一降到底，一石驚起千層浪。風(fēng)機(jī)設(shè)備價(jià)格一改2018年的低位，一路扶搖直上，更為甚者，“一機(jī)難求、有價(jià)無貨”逐漸浮現(xiàn)。
國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-9月，中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量1308萬千瓦，同比增長(zhǎng)47%。
一位來自中材葉片的人士告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，隨著無補(bǔ)貼的時(shí)間臨近，明年(2020年)搶裝的局面可能會(huì)更為激烈，其公司的葉片的銷量也將更好。
曹志剛表示，陸上風(fēng)電“平價(jià)上網(wǎng)”進(jìn)程已有較長(zhǎng)的準(zhǔn)備周期，2016年1月1日開始了五年補(bǔ)貼逐漸退坡的過程，期間，風(fēng)電行業(yè)進(jìn)行了產(chǎn)品和技術(shù)的創(chuàng)新以提高發(fā)電量、降低成本，總體上，從能力、技術(shù)水平而言，平價(jià)上網(wǎng)其實(shí)是沒有障礙和問題的。
不過，曹志剛認(rèn)為還有一些焦點(diǎn)需要關(guān)注。“對(duì)于平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，經(jīng)過發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)的項(xiàng)目，如果在2020年年底之前不能并網(wǎng)發(fā)電則進(jìn)入至平價(jià)階段，但這些項(xiàng)目做核準(zhǔn)時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目自身特點(diǎn)，企業(yè)是以帶補(bǔ)貼的方式進(jìn)行的投資決策。目前簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)還有已經(jīng)經(jīng)過發(fā)改委批復(fù)核準(zhǔn)的6000萬千瓦待裝。”“但新的能力很難滿足待裝的6000萬千瓦，所以在市場(chǎng)上發(fā)生搶裝，一下子引起了大家心理恐慌，進(jìn)而可能是進(jìn)一步推高市場(chǎng)上風(fēng)機(jī)的價(jià)格。”曹志剛表示。
“鼓包”閃回
因政策造成的搶裝并非首次，早在2010年、2015年，風(fēng)電行業(yè)也曾出現(xiàn)搶裝，而以2015年尤為顯著。
2014年12月31日，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于適當(dāng)調(diào)整陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的通知》(發(fā)改委價(jià)格【2004】3008號(hào))，決定將第Ⅰ類、Ⅱ類和Ⅲ類資源區(qū)風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)降低2分錢，第Ⅳ類資源區(qū)風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)維持現(xiàn)行每千瓦時(shí)0.61元，此次調(diào)整適用于2015年1月1日以后核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目,以及2015年 1月1日前核準(zhǔn)但于2016年1月1日以后投運(yùn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目。
為了享受此前的電價(jià)政策，風(fēng)電行業(yè)“搶裝”潮起，風(fēng)電企業(yè)也獲得了良好收益。2015年金風(fēng)科技實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)達(dá)28.49億元，同比上升55.74%。
如果將時(shí)間軸拉長(zhǎng)，2015年“搶裝”對(duì)后續(xù)兩年的行業(yè)發(fā)展也產(chǎn)生了巨大影響。據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的《中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)地圖2018》顯示，2015年，中國(guó)(除港澳臺(tái)地區(qū)外)新增裝機(jī)3075萬千瓦，同比增長(zhǎng)32.6%，新增裝機(jī)達(dá)到了10年間(2008年-2018年)的最高值。
事實(shí)上，“搶裝潮”退后，裝機(jī)隨之而來的則是下跌?！吨袊?guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)地圖2018》顯示，2016年、2017年新增裝機(jī)分別為2337萬千瓦、1966萬千瓦，連續(xù)兩年下滑。
曹志剛表示，每一次搶裝，不僅讓好的企業(yè)受到巨大的市場(chǎng)需求沖擊，也讓瀕臨被淘汰的企業(yè)獲得巨大的喘息機(jī)會(huì)。同時(shí)，企業(yè)快速增長(zhǎng)后緊跟著規(guī)?？s減，成本一定會(huì)被推高。“在與供應(yīng)商溝通時(shí)，我能感覺到價(jià)格的推高使供應(yīng)商擔(dān)心，過幾年(需求)總量如果下來了，投下去的產(chǎn)能，比如正常需要10年甚至20年攤銷期，可能面臨需要在更短的時(shí)間內(nèi)攤銷的狀況，要把其加到當(dāng)期的成本中。”曹志剛說。
曹志剛分析，“因此，針對(duì)存量的部分，其實(shí)我們是建議可以有一定寬限期的，這樣行業(yè)會(huì)更健康的發(fā)展，不會(huì)出現(xiàn)‘中間鼓包’的狀況。”
海上風(fēng)電發(fā)展要有節(jié)奏
在陸上風(fēng)電如火如荼發(fā)展的同時(shí)，海上風(fēng)電也在崛起。
《中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)地圖2018》數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)436臺(tái)，新增裝機(jī)容量達(dá)到165.5萬千瓦，同比增長(zhǎng)42.7%，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到了444萬千瓦。截至2018年，海上風(fēng)電機(jī)組整機(jī)制造企業(yè)共12家。
值得關(guān)注的是，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到70萬千瓦以上的有上海電氣(4.900, 0.02, 0.41%)、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技，這3家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占海上風(fēng)電總裝機(jī)容量的85.9%，上海電氣以50.9%的市場(chǎng)領(lǐng)先，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技以17.6%、17.4%位列第二、第三。
早在2016年11月，國(guó)家能源局印發(fā)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)海上風(fēng)電建設(shè)，到2020年，全國(guó)海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模達(dá)到1000萬千瓦，力爭(zhēng)累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到 500萬千瓦以上。
不過，海上風(fēng)電的并網(wǎng)電價(jià)也面臨調(diào)整，根據(jù)《通知》要求，對(duì)2018年底前已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，如在2021年底前全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行核準(zhǔn)時(shí)的上網(wǎng)電價(jià);2022年及以后全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導(dǎo)價(jià)。
曹志剛談到，因2021年海上風(fēng)電的補(bǔ)貼政策會(huì)有變動(dòng)，2020年和2021年可能會(huì)有400-500萬千瓦較大的裝機(jī)容量釋放，這是規(guī)模上的變化，加上今年和去年的海上裝機(jī)容量增長(zhǎng)，從時(shí)間的周期來說，我們實(shí)現(xiàn)規(guī)?；倪^程其實(shí)也就是三年左右的時(shí)間，這是在國(guó)家政策支持下所達(dá)成的風(fēng)電行業(yè)的高速增長(zhǎng)。
“2006年1月1日開始實(shí)施《可再生能源法》，從有固定補(bǔ)貼，到補(bǔ)貼退坡再到2020年12月31日進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)，(陸上風(fēng)電)利用15年的時(shí)間完成了規(guī)?；①|(zhì)量提升、技術(shù)進(jìn)步。”曹志剛回憶說。
“有很多技術(shù)手段和方法可以讓海上風(fēng)電在5年左右時(shí)間內(nèi)進(jìn)入到度電成本大幅度下降的階段，”曹志剛還表示，但這些確實(shí)是需要一個(gè)時(shí)間周期的，陸地風(fēng)電利用15年時(shí)間逐步走到如今比較好的水平，海上風(fēng)電可以借鑒陸上風(fēng)電的東風(fēng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但這個(gè)周期起碼也需要將近10年的時(shí)間。
對(duì)于海上風(fēng)電平價(jià)時(shí)間表，曹志剛認(rèn)為，如果能從2021年至2025年有5年退坡期，就與陸地風(fēng)電2016年至2020年退坡期一樣，對(duì)海上風(fēng)電而言是比較好的發(fā)展方式。
金風(fēng)的選擇
在風(fēng)電行業(yè)走過21年，面對(duì)新一輪風(fēng)電行業(yè)的搶裝潮，金風(fēng)科技的態(tài)度頗為審慎。
“每一次到搶裝的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，我們都能真真切切地感覺到，一些原本不是風(fēng)電行業(yè)中的玩家也進(jìn)來了，但其并沒有良好的經(jīng)驗(yàn)積累，因此金風(fēng)科技也不太敢在該階段大規(guī)模的擴(kuò)充產(chǎn)業(yè)鏈廠家，只是在原有的基礎(chǔ)上，思考如何提高生產(chǎn)效率或者去擴(kuò)建一定的能力，”曹志剛還說，“風(fēng)電在2011年-2015年經(jīng)歷震蕩期，金風(fēng)科技始終注重質(zhì)量的建設(shè)，質(zhì)量是硬道理，(挺過)振蕩期取決于(產(chǎn)品)質(zhì)量的好壞。”
在風(fēng)電展期間，金風(fēng)科技推出GW155-4.5MW和GW136-4.8MW兩款智能風(fēng)機(jī)、風(fēng)匠
、iDO等針對(duì)平價(jià)上網(wǎng)、降低海上風(fēng)電度電成本的創(chuàng)新成果。而從金風(fēng)科技的動(dòng)作看，其并不將自身單純定位為制造商，而是早已經(jīng)轉(zhuǎn)型為風(fēng)電整體解決方案提供商。
曹志剛告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，截止目前，金風(fēng)科技全球風(fēng)電裝機(jī)量已超過5400萬千瓦，而三峽水電站裝機(jī)容量為2240萬千瓦，這意味著金風(fēng)科技21年時(shí)間的裝機(jī)量相當(dāng)于約兩個(gè)半三峽水電站，如此龐大的裝機(jī)容量仍在運(yùn)行，帶來的服務(wù)市場(chǎng)的空間值得想象。
但在轉(zhuǎn)型的過程中，金風(fēng)科技也面臨挑戰(zhàn)。曹志剛表示：“海上風(fēng)電76%(均值)的度電成本是一次性投資的，24%的成本是屬于運(yùn)營(yíng)期的成本，目前市場(chǎng)上越來越多的趨勢(shì)會(huì)變?yōu)椋谡麄€(gè)風(fēng)電產(chǎn)品市場(chǎng)銷售過程中，設(shè)備端不見得有很好的盈利水平，而是拉長(zhǎng)在后面15年-25年的壽命期之內(nèi)，有很多服務(wù)業(yè)務(wù)收入作為重要的支撐。”
此外，在2019年、2020年的產(chǎn)品線換新期，對(duì)金風(fēng)科技當(dāng)期利潤(rùn)也產(chǎn)生了一定的影響。
曹志剛言及，2015年之前，風(fēng)電企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品換新的速度取決于開發(fā)商追求更好的盈利的需求，因?yàn)槭枪潭妰r(jià)補(bǔ)貼，初始投資成本越低，凈利率表現(xiàn)越好，但從2016年開始，游戲規(guī)則變了，電價(jià)逐年降低，到2021年進(jìn)入平價(jià)階段，如果沒有適應(yīng)性良好、度電成本低的產(chǎn)品，那企業(yè)就可能出局。“客戶用了你的產(chǎn)品，不能讓他的發(fā)電廠產(chǎn)生效益，這是他不能接受的，已經(jīng)不是盈利高低的事了。”曹志剛直言。
《華夏時(shí)報(bào)》獲悉，在2018年至2020年三年間，金風(fēng)科技正在進(jìn)行三個(gè)產(chǎn)品線大調(diào)換，一是2.0兆瓦的產(chǎn)品平臺(tái)將升級(jí)至2.5兆瓦至2.8兆瓦，葉輪直徑從此前的115米、121米、131米會(huì)升級(jí)至140米和150米;二是在北方大基地平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目投標(biāo)的4.5和4.8兆瓦的智能風(fēng)機(jī)，將在今明兩年規(guī)?；a(chǎn);三是海上6兆瓦-8兆瓦的平臺(tái)產(chǎn)品線更新迭代。
對(duì)此，曹志剛解釋，之前每個(gè)新產(chǎn)品推出和老產(chǎn)品的退市中間將有3年以上較長(zhǎng)時(shí)間的“握手期”，但2020年到了平價(jià)上網(wǎng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，所有產(chǎn)品換新“握手期”被急劇壓縮。新產(chǎn)品的快速迭代，給企業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn)與機(jī)遇，縱然金風(fēng)科技擁有二十余年積累，面對(duì)搶裝潮，任然需要全力以赴。
