2019年6月25日，新能源汽車市場正式跨入后補貼時代，意味著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)正式進入由政策拉動向市場引領(lǐng)發(fā)展過渡的關(guān)鍵時期。
根據(jù)5月的新能源汽車的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，5月國內(nèi)新能源汽車銷量同比僅增長1.8%，增速明顯放緩。作為新能源汽車的核心部件，補貼退坡給主機廠帶來壓力，動力電池企業(yè)同樣面臨著嚴峻的考驗。
從2019年1-5月的同比增長率可以看出，新能源汽車銷量與動力電池裝機電量同比增速均自2019年1月起一路下滑。一方面反映出，新能源汽車行業(yè)的需求已提前釋放完畢。另一方面，產(chǎn)能過剩問題開始顯現(xiàn)。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年我國動力電池企業(yè)總裝機電量57.35GWh，而2018年我國動力電池實際累計產(chǎn)量達70.6GWh，2018年動力電池整體庫存量約占總產(chǎn)量的18.77%。市場供需不平衡的狀態(tài)，2019年動力電池市場增速明顯減緩。
動力電池行業(yè)呈現(xiàn)冰火兩重天的狀態(tài)
2019年5月國內(nèi)動力電池裝機總電量約5.68GWh，同比增長26%，環(huán)比增長5%。排名前十的動力電池企業(yè)裝機電量合計4.89GWh，約占整體的86%，動力電池行業(yè)集中度上升。
其中，寧德時代以2.38GWh的裝機電量傲視群雄，占41.96%的市場份額，同比增長20.99%;而排名第二的比亞迪裝機電量為1.07GWh，市場份額約18.84%，同比增長98.71%;排名第三的國軒高科裝機電量為1.07GWh，同比增長160.84%，環(huán)比增長4%，國軒高科近期擴張勢頭很猛，市場占有率增長明顯。
值得注意的是，時代上汽、聯(lián)動天翼倆企業(yè)進步較大，名次上升。其中，聯(lián)動天翼是本年度被看好的黑馬企業(yè)。
由于國家補貼政策調(diào)整，下游整車企業(yè)壓價，動力電池行業(yè)差異化發(fā)展將更加明顯，集中化程度更高。據(jù)《證券日報》報道，2018年國內(nèi)動力電池企業(yè)數(shù)量驟減，從2017年135家減少至90家。另有業(yè)內(nèi)人士分析，隨著市場競爭加劇和產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，預(yù)計到2020年，動力電池企業(yè)的數(shù)量進一步縮水，80%以上的企業(yè)將面臨淘汰。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教稱，他在和國內(nèi)電池企業(yè)接觸的過程中，發(fā)現(xiàn)目前大多數(shù)動力電池企業(yè)所擁有的產(chǎn)能均為中低端產(chǎn)能。
在技術(shù)快速迭代、價格不斷下探的過程中，優(yōu)勝劣汰的自然法則會繼續(xù)上演，一旦技術(shù)或資金跟不上市場的發(fā)展步伐，企業(yè)就有被淘汰出局的危機，強的更強，弱的更弱，動力電池行業(yè)進入冰火兩重天的狀態(tài)。
動力電池成本壓力大
值得注意的是，新能源汽車的發(fā)展從最初的政策推動到如今正式“交還”市場。過渡期后，2019年新能源乘用車、客車、專用車財政補貼相較于2018年，整體退坡將超過50%以上。退坡力度之大，對于整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈都將帶來成本壓力。
2018年，補貼政策首次劃出了160Wh/kg的檔次，為超高能量密度車型的出現(xiàn)預(yù)留空間。2019年版本新能源汽車補貼政策中，對電池的要求也進一步提升，電池的成本自然也會上漲。另外，主機廠更普遍認為動力電池價格應(yīng)當再降10%-15%較為合理。
伴隨著動力電池的性能提升，可以想像，在原材料“漲價”和主機廠“壓價”的雙重壓力下，動力電池企業(yè)的利潤空間將進一步受到擠壓。
日韓電池廠的“虎狼”之心
在補貼政策的保護罩去掉之后，國內(nèi)電池廠商除了面對成本問題，還要面對虎視眈眈的日韓電池廠商，那些才是真正的競爭對象。
從全球范圍上看，動力電池70%以上的市場份額集中在中日韓手中。在以往劍拔弩張市場競爭中，中日韓動力電池企業(yè)相互間斗的吐血，成為彼此最強勁的對手。2019年以來，日韓電池企業(yè)的動作加大，以應(yīng)對來自全球電池制造商的激烈競爭。
2019年1月，據(jù)外媒報道，松下集團與豐田汽車已計劃成立一家合資公司，松下集團旨在進一步擴張全球版圖。
6月12日，韓國SK宣布與恒大集團將在新能源汽車、動力電池等領(lǐng)域展開深入合作。作為戴姆勒、大眾、現(xiàn)代等全球知名車企的動力電池供應(yīng)商，韓國SK企業(yè)也在積極地進軍中國市場，尋找合作方。
同日，吉利汽車宣布，其控股99%的子公司上海華普國潤將與LG化學(xué)合作成立合資公司，LG化學(xué)也成功聯(lián)手國內(nèi)車企。
未來將是日韓系動力電池企業(yè)打響“反擊戰(zhàn)”的時代。日韓電池企業(yè)在制造電子產(chǎn)品方面經(jīng)驗豐富，國內(nèi)動力電池企業(yè)沒有了“補貼”這層保護罩，想在全球電池制造商的激烈競爭中脫穎而出，任重而道遠。
