山東煉化行業(yè)在我國長時間占據(jù)“一哥”地位。數(shù)據(jù)顯示，目前山東省原油一次加工能力2.1億噸/年，占全國原油總加工能力的28%。其中，地方煉油產(chǎn)能1.3億噸/年，占全國地煉總產(chǎn)能的70%。但山東多數(shù)煉化相關(guān)企業(yè)處于價值鏈中低端。
2018年2月，山東省政府印發(fā)的《山東新舊動能轉(zhuǎn)換重大工程實施規(guī)劃》(下稱《規(guī)劃》)顯示，該省“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占工業(yè)比重約70%，重化工業(yè)占傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)比重約70%”，隨著近年來環(huán)保形勢趨嚴，化解過剩產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)艱巨，煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級壓力巨大?；诖耍鼉赡?，山東省密集提出了推動石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的一系列頂層設(shè)想，明確要“建設(shè)高端化工產(chǎn)業(yè)強省，到2022年，高端化工產(chǎn)業(yè)增加值力爭達到5100億元，占地區(qū)生產(chǎn)總值的5.1%” 。
隨后在2018年6月山東省發(fā)改委召開的新舊動能轉(zhuǎn)換重大項目推介暨金融支持對接會上，山東省確定了總投資1.8萬億元的第一批優(yōu)選項目450個，其中包括高端化工項目35個。
與上述實施規(guī)劃一脈相承，根據(jù)《通知》，山東省推進地煉整合轉(zhuǎn)移的宗旨是“地煉行業(yè)區(qū)域集中度進一步提高，煉化一體化、規(guī)模集約化程度明顯提升，初步形成全系列高端石化產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)由‘一油獨大’向‘油化并舉’的轉(zhuǎn)變，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和競爭能力明顯增強……”
整合之后，山東省將實現(xiàn)煉油與下游高端石化產(chǎn)品生產(chǎn)的平衡發(fā)展。 其中，根據(jù)《規(guī)劃》，山東煉化行業(yè)成品油(汽煤柴)的產(chǎn)出率將降至40%左右，而烯烴、芳烴等基礎(chǔ)原料和高端化工新材料保障能力顯著提高，基礎(chǔ)化工原料(產(chǎn)品)占比達到35%以上的國際先進水平。
與此同時，在一體化大煉化項目全國性多點開花的浪潮推動下，山東省也提出了建設(shè)2000萬噸及以上國際領(lǐng)先水平的煉化一體化項目的設(shè)想，以適應(yīng)該省化工產(chǎn)業(yè)高端發(fā)展的需要。 此舉已獲地方政府與企業(yè)的積極響應(yīng)。
據(jù)悉，東營市政府擬在東營河口區(qū)建設(shè)2000萬噸煉化一體化項目及配套200萬噸/年芳烴裝置;前不久煙臺政府也表示爭取龍口萬華裕龍煉化一體化新材料項目盡快開工建設(shè)，該項目或包含2000萬噸—4000萬噸/年的產(chǎn)能。另據(jù)市場消息，中國能源工程集團規(guī)劃在東營市廣饒縣建設(shè)的中能產(chǎn)業(yè)園也包含1500萬噸/年煉油產(chǎn)能，嵐橋集團也有1500萬噸/年的大煉化規(guī)劃。
八成地煉企業(yè)將被整合
不少受訪人士認為，山東整合思路符合當前大勢。
“山東地煉眾多，水平參差不齊，其中不乏低水平落后產(chǎn)能，整合一方面可以兼顧滿足綠色、環(huán)保的轉(zhuǎn)型發(fā)展需求;另一方面，考慮到目前國內(nèi)煉油產(chǎn)能整體過剩，地煉企業(yè)的競爭力提升以及市場行為的進一步規(guī)范化非常重要，這二者在整合過程中都可以兼顧到。”廈門大學(xué)能源政策研究院院長林伯強對記者說。
但專家同時指出，“整合并非易事”。
有受訪人士更是直言：“山東省政府提出這樣的地煉整合目標并沒有什么可操作性，難度之大不可想象。”
對于地方煉廠相對落后的產(chǎn)能，此前全國各省區(qū)市官方公開口徑均為淘汰一次加工能力在200萬噸/年以下裝置，而山東整合方案將地煉生存門檻大幅提升至300萬噸/年。同時，對于一次加工能力在300萬噸—500萬噸/年的地煉仍將繼續(xù)分批整合。根據(jù)規(guī)劃，到2025年，山東地煉“入門級別”將在500萬噸/年。
金聯(lián)創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年，維持正?；蜷g歇生產(chǎn)(剔除長期無效產(chǎn)能)的山東地煉有51家左右，其中，一次加工能力在300萬噸/年以下煉廠占60%，一次加工能力在500萬噸/年以上的地煉僅占20%左右。也就是說，按照山東省政府現(xiàn)有規(guī)劃，未來3年—6年有近80%的現(xiàn)存山東地煉將被整合轉(zhuǎn)移，地煉數(shù)量將大幅減少，現(xiàn)有總產(chǎn)能也將壓減30%左右。
“目前山東只有六七家地煉企業(yè)產(chǎn)能超過500萬噸，整合轉(zhuǎn)移后意味著原有地煉企業(yè)幾乎就沒了。那么，在此過程中大量、價值數(shù)十億的原有固定資產(chǎn)怎么處理，民營企業(yè)和銀行的損失誰來補償，錢從哪里來？不僅如此，現(xiàn)有大量就業(yè)崗位、各煉廠相關(guān)配套的產(chǎn)業(yè)集群將受到什么樣的影響， 地方政府之間如何協(xié)調(diào)等均將是棘手問題。”金聯(lián)創(chuàng)副總裁、石油經(jīng)濟首席研究員鐘健對記者說。
產(chǎn)能整合并未觸及行業(yè)根本問題
當前一個不可回避的現(xiàn)實是，伴隨著國內(nèi)大型煉化項目競相上馬、國內(nèi)成品油需求增速不斷下滑、油品供應(yīng)過剩日益加劇，以及環(huán)保政策、成品油市場管理日漸趨嚴，經(jīng)歷了短暫輕松贏利時代之后的地煉企業(yè)開始陷入新的發(fā)展困境。
山東省政府選擇此時整合地煉產(chǎn)能，能否力挽狂瀾，帶領(lǐng)山東煉化行業(yè)走出“低谷”，面對即將來臨的大整合，地煉企業(yè)又將做何應(yīng)對?面對記者的問題，該省數(shù)位企業(yè)人士均緘口不言。
“一味‘去產(chǎn)能’并非地煉唯一出路。事實上，山東煉化行業(yè)現(xiàn)在面臨的問題在需求側(cè)，并不在供應(yīng)側(cè)。 而山東省政府提出的地煉整合目標僅注重供應(yīng)側(cè)，并不是最優(yōu)選擇。” 鐘健指出。
鐘健認為，當前地煉面臨的最大問題是缺乏下游銷售渠道，無法像“兩桶油”那樣在煉廠批發(fā)與成品油零售環(huán)節(jié)之間合理分配利潤，只能通過偷稅漏稅，壓低出廠價獲取客戶 。“這才是全國低價油、無票油市場的根源。 可以預(yù)見，未來隨著國內(nèi)稅收管理進一步趨嚴，如果缺乏下游銷售渠道的問題不能得到解決，地煉必然只有死路一條。”
為此，鐘健建議，山東政府推進地煉整合要進行有計劃的、科學(xué)的設(shè)計，首先應(yīng)扶持地煉企業(yè)與廣大民營加油站市場開展產(chǎn)銷一體化的聯(lián)合，打通正規(guī)銷售渠道，獲得合理的批零利潤。
“應(yīng)將地煉的產(chǎn)能問題放到重塑地煉產(chǎn)業(yè)格局，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)石油央企與民企在國內(nèi)外市場分工的層面去考慮，必要時國家政策應(yīng)該出手。 只有放眼全球，通過協(xié)調(diào)石油央企與民企在國際與國內(nèi)兩個市場的合理分工，通過市場競合進行有序重組，才能解決我國的煉化產(chǎn)能過大問題。從我國的石油戰(zhàn)略安全角度考慮，只有我國成為一個對全球市場有影響的成品油生產(chǎn)與出口大國，在全球石油產(chǎn)業(yè)鏈分工中占有一席之地時，才能有效維護我國原油進口大國與消費大國的利益。從這個層面講，我國的煉油產(chǎn)能并不存在過剩問題。”鐘健說。
