由經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)社中經(jīng)趨勢(shì)研究院和中國(guó)社科院數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所共同編制的《中經(jīng)產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)2015年度報(bào)告》3月14日發(fā)布。年度報(bào)告分為工業(yè)、裝備制造、煤炭、石油、電力、鋼鐵、有色金屬、水泥、化工、家電、服裝、乳制品共十二個(gè)部分，以季度報(bào)告為基礎(chǔ)，對(duì)上述行業(yè)和領(lǐng)域2015年的現(xiàn)狀和2016年的趨勢(shì)進(jìn)行全景式分析與研判

“十二五”以來，隨著國(guó)內(nèi)外形勢(shì)的變化，我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步進(jìn)入增速放緩、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動(dòng)力轉(zhuǎn)換的“新常態(tài)”，經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)具有一定的復(fù)雜性，特別是在我國(guó)現(xiàn)階段面臨更大的挑戰(zhàn)。2015年，經(jīng)濟(jì)增速換擋、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛、前期刺激政策消化的特征更為明顯，工業(yè)行業(yè)的傳統(tǒng)領(lǐng)域承受了更大壓力。

傳統(tǒng)工業(yè)景氣指數(shù)呈下行趨勢(shì)

2015年，中經(jīng)工業(yè)景氣指數(shù)雖然環(huán)比下降有所放緩，但總體呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)。石油、鋼鐵、水泥、煤炭行業(yè)景氣指數(shù)下降最為顯著，2015年第四季度分別較2014年第四季度下降4.0、3.2、1.45和1.2個(gè)百分點(diǎn)。裝備制造、電力、有色金屬、化工、家電、服裝、乳制品等行業(yè)景氣指數(shù)除個(gè)別時(shí)段略有波動(dòng)外，均延續(xù)了平穩(wěn)下降走勢(shì)。2015年一至四季度，裝備制造業(yè)景氣指數(shù)下降0.7，電力行業(yè)景氣指數(shù)下降0.4，有色金屬行業(yè)景氣指數(shù)下降0.4，化工行業(yè)景氣指數(shù)下降0.4，家電行業(yè)景氣指數(shù)下降1.0，服裝行業(yè)景氣指數(shù)下降1.0，乳制品行業(yè)景氣指數(shù)下降0.3。

“十二五”時(shí)期，中經(jīng)工業(yè)預(yù)警指數(shù)有四分之三的時(shí)間處于偏冷的“淺藍(lán)燈區(qū)”，2015年中經(jīng)工業(yè)預(yù)警指數(shù)繼續(xù)下降，全面位于“淺藍(lán)燈區(qū)”的下半?yún)^(qū)。煤炭和鋼鐵行業(yè)形勢(shì)最為嚴(yán)峻，煤炭行業(yè)預(yù)警指數(shù)已經(jīng)連續(xù)7個(gè)季度處于過冷的“藍(lán)燈區(qū)”，2015年后兩個(gè)季度鋼鐵行業(yè)也由“淺藍(lán)燈區(qū)”轉(zhuǎn)變?yōu)檫^冷的“藍(lán)燈區(qū)”。裝備制造、電力、有色金屬、服裝行業(yè)預(yù)警指數(shù)均延續(xù)2013年以來偏冷狀態(tài)，石油、水泥、化工則從2014年中后期由正常的“綠燈區(qū)”轉(zhuǎn)變?yōu)槠涞?ldquo;淺藍(lán)燈區(qū)”，家電行業(yè)2015年第二季度也轉(zhuǎn)變?yōu)槠涞?ldquo;淺藍(lán)燈區(qū)”。相比之下，乳制品行業(yè)雖然2015年前三季度位于偏冷的“淺藍(lán)燈區(qū)”，但第四季度又返回到正常的“綠燈區(qū)”。

工業(yè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入深度調(diào)整階段

在新舊動(dòng)力轉(zhuǎn)換還未到位、產(chǎn)能過剩形勢(shì)依然嚴(yán)峻、制造業(yè)成本優(yōu)勢(shì)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的背景下，2015年，工業(yè)經(jīng)濟(jì)存在較大的下行壓力，市場(chǎng)需求不振、價(jià)格持續(xù)下降、成本居高不下、應(yīng)收賬款持續(xù)偏高等因素制約著工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的改善。

國(guó)際市場(chǎng)不穩(wěn)定因素增多。世界經(jīng)濟(jì)走勢(shì)仍不確定，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響依舊延續(xù)，全球需求尚未徹底走出低迷，國(guó)際貿(mào)易增速已經(jīng)連續(xù)三年低于世界經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)率。截至2015年底，美國(guó)西得克薩斯輕質(zhì)原油(WTI)收盤價(jià)格報(bào)34.73美元/桶，布倫特油價(jià)報(bào)36.88美元/桶，創(chuàng)下7年多來的新低。原油價(jià)格的持續(xù)大跌，導(dǎo)致下游石化行業(yè)市場(chǎng)心態(tài)低迷，等待效應(yīng)初顯，市場(chǎng)需求疲軟，進(jìn)而對(duì)價(jià)格形成打壓。國(guó)際市場(chǎng)有色金屬價(jià)格大幅下挫，我國(guó)有色金屬行業(yè)進(jìn)出口受到了較大沖擊，2015年我國(guó)有色金屬進(jìn)口額861億美元，同比下降13.9%，出口額為446億美元，同比下降42.2%。

國(guó)內(nèi)工業(yè)品市場(chǎng)需求疲軟。2015年最后一周的環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)為372元/噸，比2014年同期下降了153元/噸，降幅達(dá)到29.1%；根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2015年12月，螺紋鋼價(jià)格已跌至1993年以前的水平；2015年12月全國(guó)市場(chǎng)水泥（P.O42.5散裝）平均價(jià)格為242元/噸，同比下跌65元/噸，跌幅達(dá)21.2%；PVC通用樹脂市場(chǎng)年均價(jià)格跌幅逾12%；燒堿價(jià)格降幅6%；電石價(jià)格降幅12%;甲醇價(jià)格降幅更是達(dá)到20%；家用電冰箱產(chǎn)量同比下降1.9%，房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量與2014年基本持平，家用洗衣機(jī)產(chǎn)量?jī)H同比增長(zhǎng)0.7%。

傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)能過剩局面依然沒有改變。近年來我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能利用率持續(xù)下降，目前已降至70%左右，低于合理水平。據(jù)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2015年全國(guó)熟料產(chǎn)能利用率僅為67%，水泥產(chǎn)能利用率也低于70%。但是同時(shí)也應(yīng)該看到，行業(yè)產(chǎn)能過剩具有較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)性，往往是中低端領(lǐng)域供大于求和高端領(lǐng)域供不應(yīng)求并存。以有色金屬行業(yè)為例，長(zhǎng)期以來，我國(guó)有色金屬行業(yè)主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，同質(zhì)化發(fā)展和低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象突出，高耗能冶煉環(huán)節(jié)存在較為嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，但與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的高端材料仍有較大發(fā)展空間。據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)資料顯示，在電動(dòng)汽車快速發(fā)展的背景下，與動(dòng)力電池密切相關(guān)的材料需求增加，2015年國(guó)內(nèi)對(duì)碳酸鋰的需求增加了30%，相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲。

“去庫(kù)存”壓力依然較大。根據(jù)中經(jīng)產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)，經(jīng)過初步季節(jié)調(diào)整，除鋼鐵行業(yè)2015年產(chǎn)成品資金有所下降之外，裝備制造、化工、煤炭、水泥、有色金屬、家電等行業(yè)產(chǎn)成品資金均繼續(xù)增長(zhǎng)。裝備制造業(yè)2015年四個(gè)季度產(chǎn)成品資金同比增長(zhǎng)率均超過7%，其中三個(gè)季度的增長(zhǎng)率更是在10%以上；有色金屬行業(yè)四個(gè)季度產(chǎn)成品資金同比增長(zhǎng)率也均高于6.5%；煤炭行業(yè)產(chǎn)成品資金增長(zhǎng)率除第三季度之外，也均超過了7%。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨挑戰(zhàn)。2015年，我國(guó)主要工業(yè)品產(chǎn)量有所下降。其中，發(fā)電量為4910億千瓦時(shí)，同比下降3.7%；生鐵產(chǎn)量5333萬(wàn)噸，同比下降7.1%；粗鋼產(chǎn)量6437萬(wàn)噸，同比下降5.2%；鋼材產(chǎn)量9528萬(wàn)噸，同比下降3.4%；水泥產(chǎn)量1.98億噸，同比下降3.7%；十種有色金屬產(chǎn)量423萬(wàn)噸，同比下降4.6%；硫酸和燒堿產(chǎn)量分別為759萬(wàn)噸和253萬(wàn)噸，同比下降0.5%和4.2%。部分行業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)較大幅度下滑。根據(jù)中經(jīng)產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)，經(jīng)過初步季節(jié)調(diào)整，2015年，鋼鐵行業(yè)三四季度利潤(rùn)同比下降幅度均超過90%；有色金屬行業(yè)雖然前半年利潤(rùn)同比仍有所增長(zhǎng)，但三四季度利潤(rùn)同比降幅均超過20%，四個(gè)季度行業(yè)虧損面均超過20%；除一季度之外，水泥行業(yè)利潤(rùn)總額四個(gè)季度同比降幅均超過30%，四個(gè)季度行業(yè)虧損面均超過25%；煤炭行業(yè)利潤(rùn)總額四個(gè)季度同比降幅均超過50%。

從業(yè)人數(shù)有所下降。根據(jù)中經(jīng)產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)，經(jīng)過初步季節(jié)調(diào)整，2015年，雖然規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)從業(yè)人數(shù)呈逐季遞增的趨勢(shì)，但各季度同比均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，并且降幅有所擴(kuò)大。從業(yè)人數(shù)有所下降一方面受“機(jī)器替代人”技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的影響，另一方面也是傳統(tǒng)行業(yè)調(diào)整的結(jié)果。根據(jù)中經(jīng)產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)，經(jīng)過初步季節(jié)調(diào)整，截至2015年第四季度，鋼鐵行業(yè)從業(yè)人員已經(jīng)連續(xù)6個(gè)季度同比下降，而且降幅逐步擴(kuò)大；2015年后三個(gè)季度，水泥行業(yè)從業(yè)人員出現(xiàn)了同比小幅下降；2015年第四季度，有色金屬行業(yè)從業(yè)人員也呈現(xiàn)同比下降趨勢(shì)。

工業(yè)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革迫在眉睫

未來一段時(shí)期，我國(guó)仍處于轉(zhuǎn)型期，結(jié)構(gòu)調(diào)整的“陣痛”還未結(jié)束，傳統(tǒng)行業(yè)仍面臨沖擊。經(jīng)模型測(cè)算，2016年一二季度的工業(yè)景氣指數(shù)分別為91.9和91.8，繼續(xù)平穩(wěn)下行。反映企業(yè)家對(duì)2016年一季度企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況預(yù)測(cè)的預(yù)期指數(shù)為109.9,比2015年四季度企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況判斷的即期指數(shù)低5.7點(diǎn)，比2015年三季度的預(yù)期指數(shù)低6.8點(diǎn)。

短期內(nèi)，傳統(tǒng)行業(yè)調(diào)整壓力將繼續(xù)存在。經(jīng)模型測(cè)算，2016年一二季度鋼鐵行業(yè)、水泥行業(yè)、有色金屬行業(yè)、電力行業(yè)、煤炭行業(yè)、石油行業(yè)、化工行業(yè)、裝備制造業(yè)工業(yè)景氣指數(shù)仍維持在較低水平，鋼鐵行業(yè)和煤炭行業(yè)預(yù)警指數(shù)依然處于過冷的“藍(lán)燈區(qū)”，而水泥行業(yè)、有色金屬行業(yè)、電力行業(yè)、石油行業(yè)、化工行業(yè)、裝備制造業(yè)的預(yù)警指數(shù)依然在偏冷的“淺藍(lán)燈區(qū)”。2016年乳制品行業(yè)景氣指數(shù)或?qū)⒊尸F(xiàn)明顯回升趨勢(shì)，處于正常的“綠燈區(qū)”運(yùn)行，且企業(yè)家對(duì)未來行業(yè)發(fā)展走勢(shì)的判斷較為樂觀。

國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境不容樂觀，主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)并不明朗，世界經(jīng)濟(jì)秩序發(fā)生新變化，發(fā)達(dá)國(guó)家再工業(yè)化和新興經(jīng)濟(jì)體加快推進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程帶來了壓力，新一輪的產(chǎn)業(yè)變革逐漸深入，國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境更加多變。另一方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，投資需求呈回落態(tài)勢(shì)。2015年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）55.1萬(wàn)億元，扣除價(jià)格因素同比實(shí)際增長(zhǎng)12.0%，增速較上年回落2.9個(gè)百分點(diǎn)；全年全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資9.6萬(wàn)億元，比上年名義增長(zhǎng)1.0%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)2.8%），其中住宅投資僅增長(zhǎng)0.4%；房屋施工面積73.6億平方米，增長(zhǎng)1.3%，其中住宅施工面積51.2億平方米，同比下降0.7%；房屋新開工面積15.4億平方米，比上年下降14.0%，其中住宅開工面積為10.7億立方米，同比下降14.6%。中國(guó)社科院經(jīng)濟(jì)學(xué)部出版的《2016中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)》對(duì)2016年我國(guó)GDP增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)為6.6%至6.8%，略低于2015年的水平；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整更加深入，第二產(chǎn)業(yè)增速進(jìn)一步下降，2016年增長(zhǎng)率下降至5.6%。

“去產(chǎn)能”“補(bǔ)短板”“促升級(jí)”

目前，我國(guó)工業(yè)已出現(xiàn)明顯結(jié)構(gòu)升級(jí)態(tài)勢(shì)。2015年，規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算比上年增長(zhǎng)6.1%，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)10.2%，比規(guī)模以上工業(yè)快4.1個(gè)百分點(diǎn)，其中，航空、航天器及設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)26.2%，電子及通信設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)12.7%，信息化學(xué)品制造業(yè)增長(zhǎng)10.6%，醫(yī)藥制造業(yè)增長(zhǎng)9.9%。但傳統(tǒng)行業(yè)依然是工業(yè)主體，在需求結(jié)構(gòu)和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的情況下，傳統(tǒng)行業(yè)的調(diào)整仍是工業(yè)升級(jí)的重點(diǎn)。2015年底，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”五大任務(wù)，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成為2016年的工作重點(diǎn)。

化解產(chǎn)能過剩是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵。嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)行為規(guī)范，強(qiáng)化環(huán)保、能耗、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的約束作用，合理引導(dǎo)企業(yè)投資，堅(jiān)決杜絕低水平重復(fù)建設(shè)。充分認(rèn)識(shí)“去產(chǎn)能”的重要性和艱巨性，積極推進(jìn)兼并重組，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)、大型企業(yè)的作用，加強(qiáng)資源型城市和區(qū)域的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換，推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步完善退出機(jī)制，制定實(shí)施處置“僵尸企業(yè)”總體方案，利用工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金，加大特困行業(yè)過剩產(chǎn)能化解支持力度，創(chuàng)新金融服務(wù)機(jī)制，合理安排轉(zhuǎn)崗人員。

目前，我國(guó)傳統(tǒng)行業(yè)的供需矛盾不僅體現(xiàn)在數(shù)量上的不匹配，更為重要的是結(jié)構(gòu)性錯(cuò)位，傳統(tǒng)行業(yè)高端領(lǐng)域的供給嚴(yán)重不足。傳統(tǒng)行業(yè)高端環(huán)節(jié)發(fā)展薄弱，一方面無法對(duì)我國(guó)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成有效支撐，另一方面也制約了傳統(tǒng)行業(yè)自身轉(zhuǎn)型升級(jí)。充分利用新一輪技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)革命，進(jìn)一步加強(qiáng)創(chuàng)新投入，著重于核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)的自主研發(fā)、協(xié)力攻關(guān)，重視成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，鼓勵(lì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈高端延伸，積極推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)間的融合，消除產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)和政策瓶頸，提高傳統(tǒng)行業(yè)全要素生產(chǎn)率，重視傳統(tǒng)行業(yè)自主品牌的塑造，切實(shí)提高行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，為行業(yè)發(fā)展注入新的活力和動(dòng)力。